7つの独自性

プランニングから実務サポートまで

プランニングから実務サポートまで

インベストメントパートナーズのコンサルティングは、きわめて実務的なプランをベースにしています。

弊社は、顧客の要望とその支援によって設立されました。その支援者の皆様は、高額な勤労所得を得ている新世代フローリッチ(高額勤労収入所得者)と呼ばれる方々。そのため、新世代フローリッチの方々の資産形成に対する考え方や目的、目標といった実際の経験が、弊社のコンサルティングの礎となっているのです。

「資産形成し、どのような理想・目標を達成させたいか?」「いかに課題を解決して理想未来へと進んでいくか?」それぞれのお客様のニーズに合った実務的なプランニングを、サポートしてまいります。

士業・専門家との連携

士業・専門家との連携

コンシェルジュ型資産運用マネジメントでは、従来のように「生活」「保険」「税金」「年金」「貯金」「投資」などの各要素を個別に捉えるのではなく、全てを一つの資産と捉え、トータル的に改善・発展させる事に重点を置いています。インベストメントパートナーズのコンサルティングでもこの考え方に基づき、コンサルタントと各要素のプロフェッショナルである士業が連携し、専門知識をコンサルティングに包括しています。

コンシェルジュ型 資産運用マネジメントの概念
コンシェルジュ型 資産運用マネジメントの概念

コンサルティングスタイル

コンサルティングスタイル

インベストメントパートナーズのコンサルティングは、クライアント様の人生観や価値観・理想とするビジョンを共有する事。そして理想としているビジョンの達成へと導くためのサポートを目的としています。

まずお客様のニーズをしっかりヒアリングする事で理解、共有し、次のステージへと導く手段を提案いたします。

最適なコストパフォーマンス

最適なコストパフォーマンス

バランスの良い資産形成をするには、「貯蓄」「年金」等の各要素のニーズをバランスよく満たすだけでなく、人生の3大リスク「死亡リスク」「病気で所得が不安定になるリスク」「長生きリスク」をカバーしながら設計する事も大切です。
そしてもう一つ大切な事は、資産形成に対する支出と所得(収入)のバランスです。

良い商品を集めれば当然良い資産形成の状態を設計できますが、高額な支出を伴います。「節税効果」や「レバレッジ」などクライアント様にとって有益な情報を取り入れ、先行投資や月々のコストを積極的に削減しながら、理想未来の実現に導くサポートをいたします。

リタイアメントスタンダードの確立

年収1000〜3000万円のコミュニティー

インベストメントパートナーズの顧客様は、1,000万円〜3,000万円の高額な勤労収入を得ている30代〜50代の新世代フローリッチの方が多くいます。
このクラスの方々の資産形成の考え方、理想のリタイアメントビジョンを提唱し、これから「資産形成について」「理想的なリタイアメントのために」何か始めようという方々のスタンダードにしたいと思っています。

多数の実績から導き出された独自プラン

独自のBプランコンサルティング

私達の提唱するコンサルティングは、欧米のウェルスマネジメントやファミリーオフィスサービスの理念を基に、日本の医師・歯科医師の実情に合わせ改善し提供しています。

ウェルスマネジメントやファミリーオフィスサービスというと、敷居が高いというイメージが先行しがちです。しかし私たちは、より多くの新世代フローリッチの方々に「自分はこれに値するサービスを受けるレベルに達している」という事を知って頂き、実際に体験して頂きたいという想いから、新世代富裕層の方を対象とした「資産形成実践プロジェクト」や「専門家シェアリングサービス」(士業連携)などインベストメントパートナーズ独自のサービスを提供しています。

他社との違い、専属チームでサポート

インベストメントパートナーズでは、税務・法務などのスペシャリストである士業家をはじめ、ファイナンシャルプランナーやバンカー、歯科医師・医師など、様々な“プロフェッショナル”と提携しています。そのため複合的な視点と知識から、総合的な資産分析・資産設計ができるのです。弊社では、販売中心のスタイルと異なり、クライアント様のお考え、お気持ちを第一にしています。
“あなた”専属のチームが、最良なライフプランを設計し、理想未来実現のサポートを行っています。

専属チームでサポート

さらに知って頂きたいポイント

  • 理想未来実現型コンサルティングとは
    お客様の理想とする未来の実現を目的とした包括的なコンサルティング手法とは

    「7つの独自性」へ

  • 7つの独自性
    日本の新世代フローリッチの方に求められているコンサルティングの7つの独自性とは
  • コンサルティングの必要性
    人生観や価値観を高め、
    より満足度の高い人生を送っていただくために

    「コンサルティングの必要性」へ

  • コンサルティングの効果
    資産形成を成功させている新世代フローリッチの方々が手に入れているものとは

    「コンサルティングの効果」へ

丁寧なカウンセリングと医師・歯科医師1000名以上のコンサル実績と専門知識に基づき、
  現状分析・資産形成プランをお届けします

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