社長インタビュー

資産形成のビジネスを始めた経緯

資産形成のビジネスを始めた経緯

Q.事業内容について教えて下さい
「主に開業医の先生方に人生観など、大切にされている価値観をコンサルタントします。丁寧にお聞きし勇退後のリタイアメントのプランを資産形成という手段を用いて提案していくことが仕事です。資産形成は長期になりますので、当然、投資のお話になります。先生方の好みや性格などを一つひとつカウンセリングして自分に合った投資方法のプランをご提案いたします」and more…

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提供しているサービスについて

提供しているサービスについて

Q.どのようなサービスをご提供されてますか?
「資産形成をどのように考えていくのか、そのベースをお伺いするカウンセリングプログラムを提供しています。人生観を反映させた投資プランを如何に持つのかという方法論を順序よくプログラム化したものです。また、欧米のプライベートバンクのファミリーオフィス・サービスをモデルにした専門家のシェアリングサービスを提供しています」and more…

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投資、資産運用について

投資、資産運用について

Q.日本における一般的な投資の考え方の現状を教えて下さい
「日本は高齢化社会になるので、銀行も証券会社もお年寄り向けに投資の提供をしてしまうのが通例なのですが、そうすると「守る」ことを考えてしまいます。しかし、我々はそれだけではなく、開業医の 特に若い先生方は資産を「守る」ことをメインにしたサービスよりも、資産を「築く」ことを主眼としたサービスを受けたほうがいいと思っています」and more…

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コンサルテーションについて

コンサルテーションについて

Q.孤独を感じている医院長が多いと聞きますが
「相談相手がいないと聞きます。税理士でいえば税金だけ、コンサルタントでしたらマーケティングだけという形になってしまって、医院長自身は経営も家族も自分の人生も総合的に考えているんですけど、総合的な分野においての相談相手はいないのが実情。当社であれば、それをリレーションしていくことで医業に専念していけるような体制づくりということを心がけております」and more…

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今後の展開・展望

今後の展開・展望

Q.10年後のインベストメントパートーナーズは
「クライアントの方に、リタイア後のプランを聞きます。例えばバイクが欲しいとか海外旅行に奥さんと行きたいなど、いろんな夢をお聞きします。いつかリタイアメントクラブみたいなものを作ってクライアントとともに「以前言っていたプランがこういう形になりましたね」と何か一緒に企画をやりたいですね。その時に初めて本当の満足というものを得られるんじゃないかなと思っています」and more…

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さらに知って頂きたいポイント

  • 初めての方へ
    お客様の理想とする未来の実現を目的とした包括的なコンサルティング手法とは

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  • サービスのご紹介
    理想未来実現に向けた資産形成の基盤を短期何で集中的に築く、資産形成実践プロジェクトサービスとは?

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  • 成功事例
    プランニング後にどのような結果や効果が出たのか具体的な成功例をご紹介

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  • お客様の声
    実際にサービスやセミナーを体験していただいた皆様の声をご紹介

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