師・歯科医師に特化した
フィナンシャルコンサルティング&マネジメント

15年以上のノウハウをもとに人生のゴールから逆算した資産設計を実現します

こんなお悩みはありませんか

商品ごとに縦割りな検討環境

資産運用を考えようとすると
保険・投資信託・不動産
銀行・証券会社…
どうしても商品ごとに縦割りで
どこに頼むのか正解か分からない

商品販売メイン

さまざまな投資商品を
提案されるけれど
いまの自分にとって
将来を見越した時に
何が最適なのかわからない

知識メタボ

正しいのか間違っているのかも
分からない情報に左右されて
結局何も取り組めないまま…
情報量や知識量に
身動きがとれなくなってしま

PROBLEM

日本の資産設計・運用サービスの多くが
企業目線の商品ありきの提案になっている

保険なら保険業者、株は証券会社、投資信託は銀行、不動産は…といった具合に、日本の資産運用や投資関連のサービス・商材は基本的に組織によって分断されています。さらに、究極的にはどの会社も自社商品を売るために営業活動を行っているのが現実です。もちろん一つひとつの商品には効果があるかもしれませんが資産運用とは本来、その人の人生と連動しているものです。短期的な課題は解決されたとしても、果たして本当にその人の人生に寄り添った提案が出来ているのでしょうか。
ANSWER

私たちなら解決できます

成功の型にあてはめるだけで完成
資産形成コンサルティング
資産運用は商品への投資ではありません。私たちがまず行うのはお客様の人生観を見聞きして議論を重ねること。資産の検討を通じて人生で大切なことを再発見し、人生のゴールを一緒に描くところからスタートします。そのプランをもとに財産の活用を計画することで初めて資産運用の手法が見えてきます。
医師・歯科医師の方に特化した
業界初の資産設計&運用サービス
資産運用のコンサルティングサービスは日本にもいくつか存在しますが、私たちは創業当時より医師・歯科医師に特化したサービスをご提供してきました。これまで1万人以上のお話に耳を傾けてきたからこそ、医師・歯科医師の方々ならではの悩みや課題を知り尽くしたうえで最適なご提案をいたします。
幅広い提携パートナーと共に
個別最適化した商品のご提案が可能
弊社が取り扱っている資産投資商品は多岐に渡ります。というのも、私たちは商品を販売することがメインではなく、あくまでコンサルティングサービスを事業ドメインとしているからです。自社商品以外にも信頼できる複数のパートナーとタッグを組んでいるからこそ、個別最適化した商品提案が可能なのです。
SUPERIORITY

資産と人生はセットで考えるべきだと考えます

あなたの目指すゴール × 過去の成功事例 = 個人最適化された資産設計をもとにした
最適な資産の見直しや投資方法、専門家のサポートなど実用性ある資産形成を実現します。
COUSULTING SERVICE

ゼロから3ヶ月で資産形成計画を立て
運用方法や考え方を身につける

人生の目標から逆算して進める
独自のコンサルティングスタイル
資産運用の最大化やキャッシュフローの計算がしたいのではありません。叶えたい生き方の実現、人生そのものの幸福度を上げるための資産運用をご提案します。独自メソッドを活用した5ゴールカウンセリングで人生のゴールや生き方を見つめ直し、資産形成の方法やそれに伴う課題を発見し解決策を定めます。
MEMBERSHIP SERVICE

いつでもどこでもオンラインで
フィナンシャル・マネジメントを実現

資産プランの見直し改善
ゴールベースウェルスマネジメント
当初策定した資産運用計画をライフスタイルの変化に合わて随時見直し実施
最新の成功事例に触れる
知のプラットフォームキュレーション
時間や場所にしばられることなく常に最新の知見やノウハウに触れられる環境
専門家によるサポート
ファミリーオフィスサービス
資産面から経営面まで必要な時に気兼ねなく各種専門家に相談できる関係構築

だれでも簡単にすぐ始められます

【節税・資産運用・資産運用 etc】無料相談いつでも受付中