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資産形成実践プロジェクト価格

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※料金は全て上記の基本プラン料金に含まれております
サービス サービス内容
ライフプランニング 生命保険、公的・私的年金、保有資産を分析し、具体的に数値化してライフプランシートを作成します。
リタイアメントプランニング 個人年金積立型生命保険、公的年金、保有資産からの年金収入と、お客様が想い描く理想未来と比較・分析し、理想未来実現のために必要なプランを作成します。
保険診断 現在加入されている生命保険・損害保険を分析し、お客様にとって最適な保険内容をご提案します。
タックスプランニング 現在の納税額を少しでも軽減できるよう、専属専門家チームによる現状分析。また、顧客様の減税成功事例等の情報を提供します。

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■プライベート向け※料金は別途お見積りさせて頂きます
サービス サービス内容 このような方に 担当士業
不動産管理相談
(サ高住含む)
現在所有されている不動産管理の管理について相談やアドバイスを承ります。また弊社で管理代行(地域や物件により審査有)や、リノベーションを承る事も可能です。 ●すでに持っている物件の管理が大変な方。
●築年数が経ってきたので、空室になった時入居者がすぐにつくか心配な方。
医療コンサルタント ファイナンシャルプランナー 税理士 司法書士
資産診断 現在保有されている金融資産・現物資産の配分に関して、リスク分散や資産ポートフォリオを診断・分析いたします。 ●貯蓄率・黒字率・投資率はどれくらいが適当か知りたい方。
●資産バランスは今のままでいいのか不安な方。
会計士 税理士 ファイナンシャルプランナー
相続税、贈与税相談 相続税・贈与税それぞれの利点を上手く利用し、ご自身・ご家族の納税額の負担を極力軽減できるよう情報提供や贈与シミュレーション・予定相続税の計算等をいたします。 ●相続が発生する前にどのくらい税金が必要なのか知りたい方。
●誰にどんな手続きをしらた良いのか教えてほしい方。
弁護士 税理士 司法書士
学資プランニング ライフプランに基づいた適正なご子息への学資積立とプランニングをいたします。 ●子供が大学卒業するのに、いくら貯金していれば良いか詳しく知りたい方。
コンサルタント ファイナンシャルプランナー
各士業への相談 提携している士業(FP・税理士・司法書士等)に、専門的な知識が必要となる案件でご相談がある際に、いつでもご相談いただけます。 ●専門知識が必要だが、誰に相談すれば良いか分からない方。
●年に1回相談があるか分からないのに士業家と顧問契約することにお金がかかり過ぎると感じている方。
士業全員
投資教育、個別セミナー 興味・関心のある金融資産についてのメリットや、リスク等の情報提供、ご自身に向く運用スタイルか否かの判断基準を構築できるよう、サポートいたします。 ●CMや本を見て興味がある金融商品があるが、本当に自分で運用できるか分からない方。
●メリットばかりが紹介され、自分にとって必要か判断できない方。
経営コンサルタント コンサルタント ファイナンシャルプランナー
■法人向け※料金は別途お見積りさせて頂きます
サービス サービス内容 このような方に 担当士業
法人化、MS法人
M&A設立
節税対策や事業継承のため等に法人化や、MS法人化を検討される際のメリットや手続きについての情報提供をいたします。 ●法人化にするメリット・デメリットが知りたい方
●法人化やMS法人の設立手順を教えて欲しい方
税理士 司法書士
損害賠償対策 経営者として医療ミスや医院の建物・設備に対する保障や、損害賠償対策のご提案・実務代行を承ります。 ●開業時に加入した損害賠償対策の保険が、現状の規模や変更した治療内容等でも適用できるのか分からない方
●損害賠償対策って誰に相談したら良い?
弁護士 ファイナンシャルプランナー
決算書診断 決算書を弊社の専属税理士や会計士など専門知識を持つ士業家と連携して、診断・分析いたします。 ●担当税理士や会計士以外の専門家の意見も聞きたい方。
●他の医院の話も聞きたい方。
●経営成功院長の経営ノウハウや情報を聞いてみたい方。
会計士 税理士
経営、労務相談 経営成功院長の秘訣や、増収増益に伴って必要な保障の構築などノウハウや情報提供をいたします。 ●自費診療の良さを患者様に上手く伝える事が出来ない方。
●スタッフ教育・職場環境作りをし、患者様のリピート率や、口コミによる新規患者数を増やしたい方。
税理士 社労士 経営コンサルタント
退職金、保険相談 現在加入されている生命保険・損害保険を分析し、お客様にとって最適な保険内容をご提案します。 ●損金計上できるとはいえ、必要以上に加入しているかもしれない方。
●医院と家族の休業保障はバランス良く構築出来ているか知りたい方。
税理士 ファイナンシャルプランナー
事業継承相談 事業継承における様々なご相談、計画的な事業継承シミュレーション作成や実務代行等いたします。 ●親族以外に事業継承する場合、必要な手続を知りたい方
●売却・相続・贈与等どの方法が効率良いか知りたい方。
●手順を教えて欲しい方。
●かかる経費や、税金の支払い額を知りたい方。
経営コンサルタント コンサルタント 税理士 司法書士 社労士 医療コンサルタント
新規開業のご相談 新規開業を検討されている方に開業までに必要な準備や手続き、開業後に考えるべき事、予め抑えるべきポイントや手順を、成功院長の事例等を基にお伝えし、全面的にサポートいたします。 ●本格的に開業する場合の手順が分からない方。
●手順は分かっているが、相談できる専門家がいない方。
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