資産形成実践プロジェクト

資産形成実践プロジェクトについて

資産形成実践プロジェクトとは、既に理想未来実現のためのプランを持ち、実践・達成されている資産形成経験10年以上の方々の「思考プロセス」を体系的にまとめたコンサルティングサービスです。
経験者のみが知る「成功のポイント」「検討方法」「判断基準」を予めお伝えする事で、資産形成未経験者の方でも満足度の高いスタートを切って頂く事を目的としています。

満足度の高い資産形成の設計には、「どんな状態を最終的に達成させるのか?」というゴールのイメージを持つことが大切です。プロジェクトを開始するにあたり、「どこで」「どんな」生活がしたいという、手に入れたい理想の将来像を、枠にとらわれずに自由に想い描く「ブレーンストーミング」という作業が資産形成プランを設計する重要なキーワードになります。

「個人およびご家族が本当に手に入れたい未来を描き、そのイメージに向けて計画・行動し達成させていく。」
この『本当に手に入れたい未来』が明確でないと、後々「こんなはずでは・・・」となってしまいます。

そのためには、自分が思い描けるビジョンの質を向上させるか、もしくはより深くそのことを考え、マスコミや常識によって植えつけられた「理想の幸福」とは違い、真の幸せを定義し理想の未来を描けるようになるためのプロセスが必要です。

資産形成実践プロジェクト開始までの流れ

資産形成実践プロジェクト開始までの流れ

「資産形成実践プロジェクト」の委託希望を受託後に、ヒアリングシートや対比資料など、コンサルティング開始にあたって必要な情報を頂くための申込みキットを送付いたします。お申込みキットの到着後に、一度担当コンサルタントからコンサルティング開始に関する合意契約書の説明や、各書類に関しての簡単な説明をいたします。

ヒアリングシート

基本情報
  • ・経営形態
  • ・ご家族の情報
について記入していただきます。
ブレーンストーミング
  • ・リタイア後の生活について
  • ・夢・将来について
  • ・現在のお仕事
について記入していただきます。
ベンチマーキング
  • ・リタイア時期・収入についてのご希望と現状
  • ・年金、生命保険、税金、資産形成についてのお考えや改善点
について記入していただきます。
ルールの設定
  • ・資産形成を始める際の期間
  • ・費用
  • ・リスク許容度
  • ・好みの投資スタイル
  • ・現在と将来の検討比重割合等
運用手段決定に必要なルールを設定します。

対比資料

比較・参考
1000名以上にアンケート調査し、傾向を分析
  • ※調査期間:H19.10〜H25.3
  • ※調査対象:全国の30〜50代の医師・歯科医師
    (内訳:年収1000万円以上の医師・歯科医師が68.1%)
  • ◆リタイアメント後の意識調査
  • ◆顧客成功事例
  • ◆人生の3大リスクについて
  • ◆成功者のポートフォリオ、資産状況
等、ご自身の現状と照らし合わせながら、
ヒアリングシートを記入していただく際にご利用いただく資料です。

コンサルティングの流れ

  • ブレーンストーミング
  • ベンチマーキング
  • ルールの設定
  • ファイナンシャルゴールの設定
  • アンサーディライブfor悠
  • 運用手段の決定
  • 行動・実行
コンサルティングの流れ
  • STEP01
  • STEP02
  • STEP03
  • STEP04
  • STEP05
  • STEP06
  • STEP07

スクロールしてご覧下さい。

STEP01ブレーンストーミングヒアリングシートの内容を基に電話でニーズや現状・ご希望の確認。

STEP02ベンチマーキングカウンセリングシートを担当コンサルタントと電話会談しながら記入して頂きます。

STEP03ルールの設定カウンセリングシートと同時に性格診断、リスク許容度診断等を行い、資産設計のルールを設定します。

STEP04ファイナンシャルゴールの設定ヒアリング内容、カウンセリングによる診断・分析結果を基に資産形成の最終目標を決定します。

STEP05アンサーディライブfor悠アンサーディライブfor悠を作成し送付します。

STEP06運用手段の決定アンサーディライブfor悠で提案した資産形成プランについてご説明し運用手段を決定します。
具体的な商品内容まで詳細に説明し、共感頂ける内容にプランを仕上げていきます。
打ち合わせは、これまでの資料郵送と電話会談だけでなく、1~3回程度直接お会いして、運用していく具体的な商品名の決定まで打ち合わせを行います。

STEP07行動・実行実行までの事務手続きから運用継続の為の資産管理をクライアント様に変わり代行します。
運用手段決定後は医業に専念して頂けるよう、コンサルタントと専門家チームが常にサポート致します。

資産形成実践プロジェクト プランのご紹介

資産形成実践プロジェクト価格

オプション内容はこちら

■基本プラン内容
ライフプランニング

生命保険、公的・私的年金、保有資産を分析し、具体的に数値化してライフプランシートを作成します。

ライフプランニング

  • ・人生の3大リスクはカバーできているのか?
  • ・現状の改善、理想未来実現のために何が出来、何が必要なのか?
リタイアメントプランニング

個人年金積立型生命保険、公的年金、保有資産からの年金収入と、お客様が想い描く理想未来と比較・分析し、理想未来実現のために必要なプランを作成します。

リタイアメントプランニング

  • ・理想のリタイア後の生活は実現できそうなのか?
保険診断

現在加入されている生命保険・損害保険を分析し、お客様にとって最適な保険内容をご提案します。

保険診断

  • ・充分な保障は出来ているか?保障の+αは必要なのか?
  • ・保障内容は変わらず、保険料を安くできないか?
タックスプランニング

現在の納税額を少しでも軽減できるよう、専属専門家チームによる現状分析。また、顧客様の減税成功事例等の情報を提供します。

タックスプランニング

  • ・もう少し経費計上等で、減税が出来ないか?

基本プランでは上記4項目の内容を診断・分析し、その結果をまとめた資料「アンサーディライブ for 悠」を作成し、
送付いたします。

アンサーディライブ for 悠

■記載内容
現状分析
ライフプラン、リタイアメントプラン、保険診断、タックスプラン等をお客様にご提出いただいた資料を基に現状を分析・作成
問題・改善点の提起・各士業による見解・意見書
現状を分析したのち、理想の未来を実現するために、現在の問題点・改善点を提起。
解決案・手段の提案
お客様のご希望、お考え、コンサルタントチームによる分析結果をベースに問題点・改善点を解決するための案と手段を提案。

理想未来実現のための設計書
お客様の理想の未来を実現するため、弊社コンサルタントと、専属専門家チームが連携し、
【現状分析→問題・改善点の提起→解決案・手段の提案】
をまとめ、資産形成プランを提示した設計書。
 
それが
アンサーディライブ for 悠
すべてはお客様の理想未来実現のために・・・

さらに知って頂きたいポイント

  • 資産形成実践プロジェクト
    理想未来実現に向けた資産形成の基盤を短期何で集中的に築く、資産形成実践プロジェクトサービスとは?
  • オプションプラン
    「まずは早急に改善したい問題を抱えている」「ここだけ見直したい」という方はこちらから

    「課題別コンサルティング」へ

  • サービス価格表
    コンサルティングコースから課題別コンサルティングまで、内容・価格を一覧にまとめています

    「サービス価格表」へ

丁寧なカウンセリングと医師・歯科医師1000名以上のコンサル実績と専門知識に基づき、
  現状分析・資産形成プランをお届けします

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