トップコンサルタント紹介

山田 裕也(コンサルタント)

生年月日・出身・学歴など
生年月日 1988年8月
出身県名 大阪府
最終学歴 大阪IT会計専門学校 会計士学科 卒業
職務経歴
2011年 株式会社インベストメントパートナーズ 入社
取得資格 及び 得意分野(業務関連)
■資格:
1)日商簿記1級
2)米国NLP協会™認定マスタープラクティショナー
3)相続診断士

■得意分野:
1)税務対策
2)カウンセリング
3)確定申告及び財務分析
4)法人化診断及び法人活用分析(医療法人、MS法人、資産管理法人)
5)相続対策相談
IPでの役割と実績、今後の展望など
■役割:
クライアントの「痒いところに手がとどく」コンサルタントとなり
小さな問題から大きな問題、どんな事でも対応できるチームをご提供しています。

■実績:
5期入社してから12期まで、社内でNo.1のクライアント人数の実績があります。

■今後の展望:
これからの資産形成のあり方として「物に投資するのではなく生き方に投資をする」
このコンセプトで、今まで培ってきた知識を基にクライアントから細かくヒアリング、
カウンセリングを行い、本当に何が必要で何が必要ではないのかを分かってもらい、
人生の遣り残しの無い無駄の無い資産形成を作るサポートをしていくことです。

さらに知って頂きたいポイント

  • 初めての方へ
    お客様の理想とする未来の実現を目的とした包括的なコンサルティング手法とは

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  • サービスのご紹介
    理想未来実現に向けた資産形成の基盤を短期何で集中的に築く、資産形成実践プロジェクトサービスとは?

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  • 成功事例
    プランニング後にどのような結果や効果が出たのか具体的な成功例をご紹介

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  • お客様の声
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  現状分析・資産形成プランをお届けします

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