新着情報

2014.12.15歯科開業医 岐阜県 K様の成功事例を掲載しました。

歯科開業医 岐阜県 K様の成功事例を掲載しました。

65歳でお仕事を辞めてもいい状態を作り、ご家族でオーストラリアにロングステイできる状態を作るのが今回のコンサルティングのテーマになりました。現役中はお忙しいのでご家族との時間がなかなか取れないので、将来はご家族との時間を大切にしていきたいとの事で今からできることを一緒に考えてほしいとのことでした。

リタイア後、オーストラリアでのロングステイを夢見て

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2014.11.20歯科開業医 福岡県 Y様の成功事例を掲載しました。

歯科開業医 医療法人理事長 K様の成功事例を掲載しました。

「40代前半には東南アジアでも開業したい」「プライベートバンク(以下、PB)を利用したい」と海外志向の強い先生です。保険も国内に限らず海外の商品も検討したいということでシンガポールで海外口座を所有しておられます。

プライベートバンク利用で資産形成を目指す

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2014.10.27『成功事例 〜歯科開業医 医療法人理事長 K様〜』を更新しました。

歯科開業医 医療法人理事長 K様の成功事例を掲載しました。

先生から資料請求を頂いたとき、税務調査への対応についてご相談頂きました。ちょうどそのタイミングで弊社で税務調査についてのセミナーを開催しており、対応についてアドバイスさせていただきました。その後、医院を移転。現在は耳鼻咽喉科や整体院が同居するクリニックビルにて開業されています。以前からの患者様に加え、新規の患者様も増えてきているとのことです。

リタイア後のマレーシア移住を目指して!

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2014.09.15『成功事例 〜大阪府 歯科開業医 O様〜』を更新しました。

大阪府 歯科開業医 O様の成功事例を掲載しました。

地方の主要駅近くというロケーション。駅舎を挟み、歯科医院が点在する方面とは逆側に位置しています。改行7年目にして地域密着型の歯科医として患者さまの来院数も増加傾向にあります。そのため売上も上がりましたが、追徴課税の対応に苦慮されていました。将来設計を含め、資産形成について見直しを行いました。

効率のいい資産形成を実現!約120万円の節税に成功!

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2014.07.11『お客様の声 〜資産形成実践プロジェクト〜3名様』を更新しました。

「資産形成実践プロジェクト」は、既に理想未来実現のためのプランを持ち、実践・達成されている
資産形成経験10年以上の方々の「思考プロセス」を体系的にまとめたコンサルティングサービスです。

このサービスを実際に体験された3名の方から頂いた声を掲載しました。

  I様からは
   「今後私に何が起こっても、残された妻には全く苦労をかけることのないプランを
    立てていただき、たいへん感謝しています。……」
  とご感想を頂きました。

  またY様からは
   「インベストメントの2人が親身になって、
    解かりやすく説明して納得した上での結果に満足しています。……」
  とご感想を頂きました。

  またY様の奥様からは
   「老後の事漠然と考えて不安でしたが今回インベストさんとご縁があって不安が少し解消されました。
    主人も老後を考えてくれるようになりました。……」
  とご感想を頂きました。

その他にも、様々なご感想がございますので詳細はこちらをご覧下さい。

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