サービス内容

ファイナンシャル
ゴールの設定

FINANCIAL GOAL SETTING

人生のゴールや夢・ビジョンが明確になれば、その実現にいくら必要かを算出し、ファイナンシャルゴールを設定します。私たちが提携している税理士や会計士などの専門士業、ファイナンシャルプランナー、経営コンサルタントなどの専門家ネットワークを駆使し、理想とのギャップを明確にし、以下の4つの視点からどのようにそのゴールを目指すのか、具体的な手法に落としていきます。

保険診断

Insurance
Diagnose

生命保険・損害保険を分析し、最適な保証内容をご提案

タックス
プランニング

Tax Planning

納税額を少しでも軽減できるよう、専属専門家チームによる現状分析

ライフ
プランニング

Life Planning

生命保険、年金、資産を分析して独自のプランニングシートを作成

リタイアメント
プランニング

Retirement
Planning

個人年金積立型生命保険、公的年金、保有資産からの年金収入と、クライアント様が思い描く理想未来を比較・分析し、理想未来実現のために必要なプランを作成

ファイナンシャル
エスコートサービスの内容

FINANCIAL ESCORT SERVICE

資産形成サポート
サービス

資産形成実践プロジェクトで決定したファイナンシャルゴール達成に向けたお客様サポートサービス。

  • 資産状況随時更新管理

  • 年1回訪問報告、問題提起、アドバイス ほか

投資リテラシー
向上サービス

投資、資産形成の知識を深め、経営、経済、医療についてタイムリーな情報収集ができるサービス。

  • 定期レポートの配信

  • 出張個別勉強会開催

  • メールマガジン配信

  • 海外投資の勉強会 ほか

ファイナンシャルデスク
サポートサービス

弊社ファイナンシャルエスコーター(FE)によるお電話・メールでの相談受付。

  • 生命保険

  • 事業融資

  • 法人化

  • 税務 ほか

専門家シェアリング
サービス

税理士・弁護士・司法書士・社労士・経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナー等専門家の士業シェアリングワンストップサービス。

  • お電話、メールによる
    セカンドオピニオンサービス

  • 専門士業マッチングサービス ほか

丁寧なカウンセリングと医師・歯科医師1000名以上のコンサル実績と専門知識に基づき、
  現状分析・資産形成プランをお届けします

お問い合わせ・無料相談:成功事例集や小冊子を無料でお送り致します!

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