成功事例

  • 知人からの紹介でIPさんと出会った頃、経営は順調でしたが、それに伴って多忙になっていたため、自分の資産形成をプロに任せたいと思っていました。55歳で医学部に再挑戦するという私の夢を資産形成のパートナーとしてサポートしていただいています。担当の方には今後も長いお付き合いができ...

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    もともと自分で様々な投資を行っていましたが、投資に時間を割くことができず、プロにお任せした方が効率的に時間をつくれると考え、資産形成をお任せすることにしました。将来は経営コンサルタントとして、担当のコンサルタントの方ともコラボができればと楽しみにしています。

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    お話をいただいた時は日々忙しく、リタイア後の人生設計をゆっくりと考える時間も精神的ゆとりもありませんでした。どういった人生を構築していきたいかと問われて何も考えていない自分に愕然としました。コンサルタントの方には将来について安心できるように私に合った提案をしていただきました...

  • インベストメントパートナーズさんに出会い、自分の地域医療へ貢献したいという開業の原点に気づくことができました。資産形成についてはインベストメントパートナーズさんに一任しているので、本業に集中できる状態ができて助かっています。

  • 開業9年目に入り、ようやく経営が安定してきたところで、将来やりたい事の為に、どういう手段をとったらいいのか分かりませんでした。私の性格上、心配性なところもあり何度も石橋叩いて渡る方なので、担当の方には投資のルール設定から商品選定まで、毎回私が納得するまでしっかりと説明して頂...

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