成功事例

新医療法人 / 開業9年目 T様

医療のワンストップサービスを多くの患者さまに届けたい

PROFILE

医院形態新医療法人家族構成世帯主:42歳
配偶者:37歳
長男様:6歳
次男様:3歳
開業年数9年目
医院売上1億8,000万円年間保険料81万円
スタッフ人数8名世帯主年収2,040万円
借入総額6,200万円 配偶者年収1,020万円
世帯年収3,060万円預貯金1億3,000万円 

抱えていた悩み

  • 資産形成に興味はあるが、本業の経営で忙しくおざなりになってしまっている。
  • 自分のためや家族のために使える時間が十分に取れない。
  • 医院経営以外の収入の柱を作りたい。

導入したコンサルティングサービス

現状分析及び
収支改善案の提示

投資プランの作成

金融リテラシーの向上

成果

BEFORE AFTER

  • 流動資産と固定資産の比率の改善
  • 流動比率100
  • 流動比率60
  • 資産分散に成功
  • キャッシュフロー額
  • 30万円
  • 115万円
  • 85万円の増額
  • 可処分所得
  • 1,146万円
  • 2,081万円
  • ※59歳時点

上記以外にも、海外投資ツアーに参加され、円に偏っていた資産を分散し、複利運用効果を得られる状態を構築

導入したサービス詳細

現状分析及び 収支改善案の提示

資産配分の見直しを行うとともに、30年間のライフプランに基づく納税計画を策定。

投資プランの作成

リスクと関与度が低く、直近の15年間の手出しが少ない方法というT様とのルール設定に基づき、流動性の高い不動産をコアに、その他節税目的での償却資産や海外等への資産分散を行った。

金融リテラシーの向上

海外投資ツアーに参加し、海外の金融商品や富裕層の資産形成を学ぶことで保険は安全、投資は危険といったような固定概念に捕らわれない資産形成をスタート。

T様からのコメント

将来のためにどういった手段をとったらいいのか、しっかり説明していただきました。

開業9年目に入り、ようやく経営が安定してきたところで、将来やりたい事の為に、どういう手段をとったらいいのか分かりませんでした。私の性格上、心配性なところもあり何度も石橋叩いて渡る方なので、担当の方には投資のルール設定から商品選定まで、毎回私が納得するまでしっかりと説明して頂いて、公私両面でサポートしてもらっています。

担当コンサルタントからのコメント

書籍を読んでいただいたことがきっかけで、ライフプランのご提案をさせていただきました。

弊社の書籍をお読みになりお電話でお問い合わせいただいた事がT様との最初の出会いでした。直近の課題点として今後税金が上がり続ける事が目に見えていたので、まずは高い税金を抑える提案から始めていき、今後のT様のビジョンに沿ったライフプランを提案させていただきました。

このような解決をしました

金融資産残高の推移
セミリタイア50歳時 理想のCF月額:120万円

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