成功事例

医療法人 T様

過疎化する地域のために、医院を守り続けたい

PROFILE

医院形態法人家族構成世帯主:54歳
配偶者:49歳
長男様:21歳
長女様:19歳
次女様:18歳
三女様:16歳
次男様:13歳
開業年数21年
医院売上2億円年間保険料約416万円
スタッフ人数8人世帯主年収3,300万円
借入総額3,000万円配偶者年収680万円
世帯年収3,980万円保有資産1億円

抱えていた悩み

  • 地域の人口減少の影響で売上・年収の低下し、医院継続が困難になることへの心配
  • 将来何がしたいのかわからない・資産形成の方法がわからない
  • 現在の納税額と将来の相続税の心配

導入したコンサルティングサービス

キャッシュフローの構築

所得税対策

相続対策

成果

BEFORE AFTER

  • キャッシュフロー額
  • 33万円
  • 80万円
  • 47万円増額
  • 所得税・住民税
  • 950万円
  • 430万円
  • 520万円減額
  • 相続対策
  • なし
  • 資産管理会社を設立

導入したサービス詳細

キャッシュフローの構築

売上が下がっても地域医療を守り続けるために約80万の資産収入を構築

所得税対策

高額な納税額に悩まれていたため、今後20年間の事業計画・納税計画を立て、初年度は税金を約520万円減額することに成功

相続対策

このままいくとT様の資産はリタイア時には、現金資産のみで3億円に達しすると見込であったため、現役時代から相続に備え、効率よく資産をお子様に遺すための資産管理会社の設立をサポート。

T様からのコメント

資産形成については一任しており、本業に集中できる状態ができています。

インベストメントパートナーズさんに出会い、自分の地域医療へ貢献したいという開業の原点に気づくことができました。資産形成についてはインベストメントパートナーズさんに一任しているので、本業に集中できる状態ができて助かっています。

担当コンサルタントからのコメント

資産形成をする本当の目的を発見して頂きました。

お会いした当初は資産の防衛や老後の安心の為に資産形成をご検討されていましたが、弊社コンサルティングの中で資産形成をする本当の目的を発見して頂き、『地域医療に貢献し続けるための資産形成』をテーマに継続的に資産形成に取り組んで頂いています。先生にとっての生きがいや人生の目的をコンサルティングを通して見つけられたことに喜びとやりがいを感じています。

このような解決をしました

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さらに知って頂きたいポイント

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