成功事例

医療法人/開業5年目 M様

リタイア後は後進のための経営コンサルタントに

PROFILE

医院形態医療法人家族構成世帯主:42歳
配偶者:36歳
長男様:8歳
次男様:5歳
開業年数5年目
医院売上約1.5億円年間保険料約250万円
スタッフ人数11人世帯主年収約1,800万円
借入総額約3,500万円配偶者年収約600万円
保有資産約3,000万円

抱えていた悩み

  • 将来金銭的余裕と時間を作りたいが、いつまで働けばいいのか分からない
  • 家族への保障が足りているかどうか知りたい
  • 支出が多くて現金が残らないので収支を見直したい

導入したコンサルティングサービス

3本の収入の柱を構築

保障の構築 

ライフプラン分析による収支改善

成果

BEFORE AFTER

  • キャッシュポイントの分散
  • 勤労収入のみ
  • 医院テナント収入・経コン収入・不動産収入
  • リスクを分散・軽減
  • 保障の見直し
  • 7,200万円補償不足
  • 医院テナント収入・経コン収入・不動産収入
  • 不足解消
  • 納税額
  • 190万円
  • 70万円
  • 120万円節税

導入したサービス詳細

3本の収入の柱を構築

リタイア後は、医院のテナント収入・経営コンサルの収入・不動産収入の3本柱を構築することで、収入が減るリスクを分散・軽減し、安定的な資産収入を確保するプランをご提案

保障の構築 

万が一の場合、ご家族への保障が、必要保障額に対して7,200万円足りておらず、①で増やした3つのキャッシュポイントからの収入を中心とした資産収入で不足を解消することに成功。

ライフプラン分析による収支改善

高額な保険料の支払い等が原因となり、現状の収支はプラスマイナスゼロ。現状のまま推移すると、リタイア後、預金が減少していくと予想されました。その為今の生活費の節約でなく、納税額の圧縮や保険見直しなど、無理のない収支改善プランをご提案。

M様からのコメント

将来のコラボを楽しみにしています。

もともと自分で様々な投資を行っていましたが、投資に時間を割くことができず、プロにお任せした方が効率的に時間をつくれると考え、資産形成をお任せすることにしました。将来は経営コンサルタントとして、担当のコンサルタントの方ともコラボができればと楽しみにしています。

担当コンサルタントからのコメント

想いを実現するために、まずは足元の収支改善とコンサルティングを行いました。

ご自身が開業時に苦労された経験から、将来経営コンサルタントとして、開業を目指す医師たちをサポートしていきたいという想いをお持ちで、出身大学の非常勤講師や経営セミナー参加など現在も日々忙しくされています。M様の将来の実現の為に、まずは足元の収支改善とご家族への保障構築を中心にコンサルティングをさせていただきました。

このような解決をしました

資産推移

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さらに知って頂きたいポイント

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