成功事例

医療法人/開業6年目 W様

55歳でセミリタイアし、大学で予防医学を勉強したい

PROFILE

医院形態個人開業医→2013年医療法人化家族構成世帯主:41歳
奥様:39歳
長男様:5歳
開業年数6年目
医院売上約8,500万円年間保険料180万円
スタッフ人数10名世帯主年収約1800万円
借入総額約4,400万円→法人へ移行配偶者年収約200万円
保有資産預金:2,000万円 預貯金約2,000万円

抱えていた悩み

  • 55歳でセミリタイアをしたいが、本当に可能か明確にして欲しい
  • 資産形成の必要性を感じているが、何から始めたら良いのか分からない
  • 法人化の効果が実感できていない

導入したコンサルティングサービス

ライフプランニング

法人の活用

所得分散

成果

BEFORE AFTER

  • 退職金積立
  • 小規模企業共済解約
  • 法人保険加入
  • 6,000万円退職金準備
  • 納税額
  • 570万円
  • 65万円 
  • 505万円節税

導入したサービス詳細

ライフプランニング

実際に55歳でリタイア可能かどうかを現状分析しました。
月額35万円を資産収入を構築することで、現在の生活レベルを落とさずに収入転換を行え、8年後にセミリタイアが可能なプランニングの設計を提案しました。

法人の活用

法人保険の導入で医院の節税と退職金積立を同時に実現しました。

所得分散

法人化前のW様の個人所得が約1800万円、所得税が約620万円と全体の3割を占めていた為、役員報酬の設定で奥様と所得を分散させ、所得税納税負担を約65万円まで軽減させました。

W様からのコメント

私の夢を資産形成のパートナーとしてサポートしていただいています。

知人からの紹介でIPさんと出会った頃、経営は順調でしたが、それに伴って多忙になっていたため、自分の資産形成をプロに任せたいと思っていました。55歳で医学部に再挑戦するという私の夢を資産形成のパートナーとしてサポートしていただいています。担当の方には今後も長いお付き合いができることを期待しています。

担当コンサルタントからのコメント

お会いした当初からバイタリティに溢れ医院経営に邁進されている先生でした。

カウンセリングを通じて55歳でセミリタイアし、新しい予防医療を普及させたいという志を明確にされ、その実現の為に現在も資産形成に取り組まれています。担当として夢の実現の為にこれからもどんどんお仕事させて頂きます。

このような解決をしました

資産推移

理想のCF月額

資料請求していただくと実際の資料をご覧いただけます。

資料請求はこちら
一覧へ戻る

さらに知って頂きたいポイント

  • 初めての方へ
    お客様の理想とする未来の実現を目的とした包括的なコンサルティング手法とは

    「初めての方へ」へ

  • サービスのご紹介
    理想未来実現に向けた資産形成の基盤を短期何で集中的に築く、資産形成実践プロジェクトサービスとは?

    「サービスのご紹介」へ

  • お客様の声
    実際にサービスやセミナーを体験していただいた皆様の声をご紹介

    「お客様の声」へ

  • 質問Q&A
    皆様からいただく、よくある質問や不安に対するお答えなどを一覧で掲載

    「質問Q&A」へ

丁寧なカウンセリングと医師・歯科医師1000名以上のコンサル実績と専門知識に基づき、
  現状分析・資産形成プランをお届けします

お問い合わせ・無料相談:成功事例集や小冊子を無料でお送り致します!

 お電話でのお問い合わせ:0120-43-5410 お電話でのお問い合わせ:0120-43-5410 メールでのお問い合わせ

458件の開業医を成功に導いた成功事例冊子を無料プレゼント中!

ページ上部へ戻る