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医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

投資プランはドラマである。

投資プランはドラマである。

 人生観に基づく勇退プラン をクライアントにつくる際は、

ストーリー性 や、 シナリオ性 が必要。

 勇退は、何十年続けてきたサイクルからの 決別 であり、一大イベントであるから当然。

その際、、、

 クライアントとコンサルタントが、

 共通の目的・目標の基に、お互いの頭の中がきちんと繋がっている ・・・

 「ベクトルが合っている感?」って、やっぱりある。

 その場合の共通点は、ストーリーが共有できている。

 もちらん、プロのコンサルタントは、基本となるシナリオプランは示す。

 きちんとした考え方で、悠々自適な勇退を目的とした資産形成計画を立てる時・・・

 思考を未来に向けるわけで、シナリオがあり、ストーリー性があった方が、考え方は伝わりやすい。

 基本は、水戸黄門やガリレオみたいに、お約束的なハッピーエンド。

 投資プランも、当然、ハッピーエンドじゃないといけないですよね(笑)

 そこでポイントになるのが、、、

  悪役試練 は、必ずシナリオの中に必要ということ。

 そこを、スルーしてプランニングすると、 その試練に、はまっちゃって、 上手くいかないケースもある。

 だから、クライアントには、

 「ここが!試練で、悪役さんの登場中です!・・・ここで、しっかり対策してないと後々・・・」

 というように、念を押す事が大事。

 このやりとりがストーリーに乗っちゃうと、一気に進んでいく。

 

 投資プランの作成とは、そんな ドラマ性 はいる。

 事業の成長・・・家族の成長・・・、40代、50代にかけての肉体的、精神的な変化・・・

 

 どれも 重要な意思決定場面 がある。

 これまで生きてきた価値観を、ストーリーに合わせて、ドラマを作っていく。

 プランが出来たら、、、

 プランに基づき、人生観を共有させて、共に、ドラマにクライアントと共演していく。

 当社のコンサルタントがうらやましい♪

 楽しいそうですもんね。

よく、聞かれるので~ご案内~入れときます。
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Bプランコンサルティング募集の案内

はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。

     インベストメントパートナーズは

私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など

      私たちの言葉から生まれる

  「世界観」が、商品であり財産と考えます。

  私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」

   「性格や好み」にいたるまでお聞きし

       あなたにふさわしい

  「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。

  

     新感覚のクライアント体験の提供

            それは、

          「人が人に主義」

      

      「先代からの投資経験の継承」

       「想像未来の価値観創造」

    「脅威対策型から、理想未来実現型へ」

         「示される着眼点」

     「最高の投資意思決定環境の提供」

  「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」

「人が人に主義」

合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。

「先代からの投資経験の継承」

はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験10年クラスの人と同等の検討環境を提供する。

「想像未来の価値観創造」

先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。

他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。

そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。

「脅威対策型から、理想未来実現型へ」

脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。

「示される着眼点」

満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。

「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。

「最高の投資意思決定環境の提供」

最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」

「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」

最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。

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