私たちが選ばれる理由

VALUE
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング
01_医師に特化した豊富な実績
ACHIEVEMENT

15年で5000件を超える
ご相談実績が信頼の証です

創業から今日にいたるまで、医師・歯科医師に特化したコンサルティングを実施してきました。勤務医の方から開業医の方まで、その規模を問うことなくご相談いただいた件数は5000件以上、コンサルティング実績も600件を超えます。目先の税金対策や投資といった資産関連のご相談はもちろん、医院経営や事業承継などお立場や環境ごとに異なる課題に向き合って参りました。医師専門の資産運用パートナーとして、お客様の課題に応じた幅広いご提案が可能です。
02_独自のメソッド
METHOD

人生ビジョンありきで考える
オーダーメイド型の資産運用

私たちは金融商品や投資商品を販売する会社ではありません。資産をつくり、運用していくこと。それは本来、自分が実現したい人生のためのものだと私たちは考えます。独自のコンサルティングメソッドをもとに、キャリアやプライベート、貢献したい分野など多角的な視点から理想の人生プランを洗い出し、ゴールを明確にするところからスタート。人生の設計図をもとに、商品主体ではなく自分主体で考える資産運用サポートを、お客様と伴走しながら考えます。
03_幅広いサポート体制
SUPPORT

士業連携や最新事例共有など
永続的かつ総合的なサポート

税理士や会計士、社労士などの専門士業、ファイナンシャルプランナーや経営コンサルタントなど専門家集団を形成。その知見をお客様のプランに取り入れることで、人生のゴール達成に向けた後押しが可能です。また、医師・歯科医師に特化してる私たちだからできる、同業者の成功事例のシェアや定期的な勉強会も開催。資産形成や運用だけにとどまらず、法人化や事業継承、病院経営のアドバイスなどトータルなサービスを提供できることが強みです。