VALUE
ビッグデータ×AI×専門家の知見
最適化されたパーソナル資産形成
年間1,000件以上の相談によって蓄積された膨大なデータをもとにお客様一人ひとりの資産状況を分析。
AIによる分析で成功の型を診断し、専門家の知見と合わせて個別最適化した資産形成の答えを導き出します。
実際に資産運用管理が始まれば、オンラインでいつでも専門家の知見や最新事例にアクセスが可能です。
AIによる分析で成功の型を診断し、専門家の知見と合わせて個別最適化した資産形成の答えを導き出します。
実際に資産運用管理が始まれば、オンラインでいつでも専門家の知見や最新事例にアクセスが可能です。
QUESTION
ただ投資商品を販売するのではなく
人生を豊かにするための資産形成方法を考える
私たちのサービスはこれまでの実績をベースとした医師に特化した資産形成コンサルティングです。
あなたの目指すゴール × 過去の成功事例 = 個人最適化された資産設計をもとにした
最適な資産の見直しや投資方法、専門家のサポートなど実用性ある資産運用形成を実現します。
あなたの目指すゴール × 過去の成功事例 = 個人最適化された資産設計をもとにした
最適な資産の見直しや投資方法、専門家のサポートなど実用性ある資産運用形成を実現します。
ACHIVEMEN
15年を超えるコンサルティングで
実績と成果を積み重ねて来ました
POINT.1
膨大なデータとAIによる分析に
専門家の知見を組み合わせる
専門家の知見を組み合わせる
これまでの医師の方々からの相談によって蓄積された現状・課題・悩みや資産運用による具体的な解決プランと照らし合わせながら、お客様の状況にあった「成功の型」をAIが診断。さらに各分野の専門家の最新の知見を組み合わせることで、お客様それぞれに最適な資産形成の方法をご提案します。
POINT.2
15年で累計1,000名以上を数える
コンサルティングの実績
コンサルティングの実績
勤務医の方から開業医の方まで、その規模を問うことなく年間にいただくご相談件数は1000件以上、コンサルティング実績も100件を超えます。目先の税金対策や投資といった資産関連のご相談はもちろん、医院経営や事業承継などお立場や環境ごとに異なる課題に向き合って参りました。
POINT.3
これまで携わった医師・歯科医師の
資産運用総額は100億円以上
資産運用総額は100億円以上
コンサルティングを通して定めた人生ゴールに向けて、医師・歯科医師の方々の資産運用をサポートしてきた総額は100億円を超えています。また、自社でも様々なジャンルに対して毎年数十億規模の資産運用を行っており、高い金融リテラシーを持ってお客様の規模や立場に合わせた的確なアドバイスが可能です。
POINT.4
年数百万円単位の節税と
月100万円以上の資産収入を実現
月100万円以上の資産収入を実現
私たちの強みは資産投資用の商品を販売して終わりではなく、その後も会員としてお客様と継続的な関係を構築していることにあります。ライフスタイルや事業形態の変化に合わせながら随時サポートを行うことで、現在100名以上の会員様に年数百単位の節税と100万円以上の資産収入を達成しています。
OUR VALUE
私たちが選ばれる6つの理由
資産運用商品ありきの押し売り営業はしません
弊社には専属の投資商品の営業マンがいません。医師・歯科医師の方々の課題を知り尽くしたコンサルタントやファイナンシャルプランナー中心のチームだからこそ、無駄な商品の押し売りはしません。
多忙な医師でも仕事と両立できる「型」があります
これまで蓄積してきたノウハウをもとに、はじめて資産設計を検討される方でも試算経験10年以上のキャリアをお持ちの方と同等以上の検討水準で試算設計を始められる「型」があります。
お客様専用のコンサルティング体制を確立
営業担当と相談先が違う、担当者が次々と変わる。業界にありがちな課題を解決します。お客様のニーズに合わせた専属のコンサルティング体制を作り、必要であれば各種専門家の招聘も行います。
資産計画に合わせて幅広い投資商品をご提案
私たちはコンサルティングサービスをすべての入り口と考えています。企業都合で単一の投資商品をお勧めするといったことはありません。自社・協力会社をあわせて個別最適化した商品をご提案します。
オンラインでいつでも最新の事例にアクセス可能
オンラインを活用し３６５日２４時間、必要な情報が必要な時に手に入り、いつでも相談できる環境の構築を進めています。資産運用のみならず病院経営など幅広いサポートを実現します。
士業を中心に個別課題に応じて専門家をご紹介
税理士・会計士・社労士・弁護士・FP…医師・歯科医師に強い専門家との連携サポートにより、法人化やリタイヤメントなどのキャリアやライフイベントをスポット的に支援も可能です。
参考資料で知識を深める
