SERVICE
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング
将来やお金のことを信頼して相談できる相手や仲間がいない
自分に最適な投資や節税方法がわからない
リタイア後の生活に漠然と不安を感じている
【コンサルティング】×【会員限定サービス】
医師・歯科医師の皆様の人生と資産の悩みを解決
医師・歯科医師の皆様の人生と資産の悩みを解決
商品を売って終わり、アドバイスして終わりではなく、お客様の人生に寄り添いながら信頼関係を構築し、中長期的な資産運用のパートナーとして、サービスを提供します。
これから始める投資の目的をまずは発見する
■5ゴールカウンセリング
あなたの人生における大切な要素である家族・仕事・自身の夢・才能などの切り口から、改めて自分自身の理想の人生イメージを構築。まずはここからスタートします。
■ライフウェイク
未来を思い描くのに、自分自身のこれまでの過去・経験を振り返る。このワークがあるからこそ、これから大事にしていきたいものが見えてきます。
■オリジナル・ヒアリングシートの活用
あなたの人生における大切な要素である家族・仕事・自身の夢・才能などの切り口から、改めて自分自身の理想の人生イメージを構築。まずはここからスタートします。
02.ゴールベースウェルスマネジメント
発見した目的、人生のゴールに向けて進めていく
体制をサポートします。
体制をサポートします。
■定期的なライフプランの見直し・更新
人生に変化はつきものです。ご家族様の状況や勤務形態の変化や経営者であれば業績の変化などもあるでしょう。一度決めたゴールに向かっていく為の計画を進めていくための見直しは必須です。
見直しをしている中で、具体的に突き詰めていくと今まで気がつかなったことが見えてくることも。細かく目的や目標を設定し、新たな課題に対する解決策を検討していきます。
必要があれば、コンサルタントや各種専門家とのZOOMMTGも設定可能です。ZOOMMTGであれば隙間時間にコンパクトに打ち合わせができるので、お気軽にご連絡ください。
医師・歯科医師専門のコンサルティング会社だからできる
様々な事例の共有・コミュニケーション
様々な事例の共有・コミュニケーション
■他の医師・歯科医師の取り組む様々な成功事例のシェア
同じ医師・歯科医師のキャリア（開業・法人化・事業拡大・事業承継など）から投資（保険・各種運用商品・節税商材・不動産など）の実際の取り組み事例や成功ポイントを知ることができます。
税制の変化や情勢の変化がある中で、投資商品や方法も変化がつきものです。最新の情報をシェアできる環境を手に入れることができます。
これまでの成功事例や最新の情報をいつでも見ることができます。気になった事例をコンサルタントに相談していただいたり、様々な情報を参考に今後のご自身のゴールをご検討ください。
04.ファミリーオフィスサービス
各種専門家の知恵や対応力を
必要な時に活用することができる環境を手に入れる
必要な時に活用することができる環境を手に入れる
■専門家シェアリングサービス
税理士・会計士・社労士・弁護士・FP…様々な専門家をそれぞれ顧問とするとそれなりに費用も多額に。必要な時に必要な専門家からまずはアドバイスをもらいたいという方にはぴったりのサービスです。
■専門家スポット支援サービス
医療法人設立・その他法人設立・開業・事業承継…などキャリアやライフイベントに応じたスポット支援も可能です。
■顧問紹介サービス
心機一転や様々な理由で今の顧問を変えたいとお考えの方に、新しい顧問先としてご紹介することも可能です。是非ご相談ください。
幅広いアセットから最適なプランを検討できます
全てのプランを見る
ゴールベース
ライフプランニング
収支計画はもちろん、人生のゴールから逆算し、キャリアプランも踏まえたライフプランニングを作成。
保険プランニング
今加入している保険のまとめ分析を行い、無駄はなくし最適な保障内容に。
タックス
プランニング
今後の納税予測額を計算し少しでも軽減できるように各種節税商材やスキームをご提案します
投資用不動産
プランニング
新築・中古・区分・一棟様々な不動産を比較検討し合った不動産が見つかればご提案します。
NISA・積立NISA
違いが分からない方はまず自分に合ったNISA選びから。実際にスタートできるまで提案します。
IFA紹介
各種債券やファンド運用など様々な運用商材からリスクや予算別にご提案
税理士・会計士
顧問紹介
顧問を探している、他の税理士はどうかな…などお考えの方にまずはマッチングから可能です。
金融機関
交渉対応
事業資金・住宅ローンなどさまざまな資金調達の交渉をサポートします。
法人設立
活用支援
医療法人・資産管理法人各種法人活用の設立検討から活用ノウハウまで、専門家と支援します。
不動産活用診断
活用地のポテンシャルを調査立地・利便・周辺環境等から適した活用方法をお調べします。
収益診断
適した賃料かを周辺相場を基に調査いたします。建物管理コストについても適性なコストかを調査します。
建物診断
築数十年経過した建物の状態を建築士にて調査致します。修繕・改修工事の際に役立ちます。
トレーラーホテル
事業サポート
三密回避の新しい宿泊事業・固定資産税（車両）不要・減価償却期間 6年
民泊・ゲストハウス事業サポート
行政への届出、許認可等をサポートいたします。また、運営代行も相談可。
収益不動産
購入サポート
1棟～区分、新築、中古まで幅広くご提案が可能です。
コインパーキング
事業サポート
借上による収益安定建築物ではないため活用方法を変更することが可能。
コインランドリー
事業サポート
立地によりますが、長期的に安定的な収益が望めます。節税効果の高い資産運用です。
トランクルーム
事業サポート
住宅ではないため、不整形地周辺環境を気にせず、始めることができます。
モーゲージローン
サポート
担保付融資（不動産）資金使途自由（事業借入の借換等）サポートいたします。
不動産譲渡申告
サポート
昭和40年以降に取得した不動産価額を算定し、節税のご提案をいたします。
足場レンタル
事業サポート
購入費を全額計上し、来期以降、レンタル収入として利益分散。
LEDレンタル
事業サポート
全額損金できる節税事業投資。投資に対して4年で110%回収できます。
ドローンレンタル
事業サポート
利益繰延対策早期の投資回収が見込めます。
エアコンレンタル
事業サポート
全額損金できる節税事業投資。投資に対して5年で120%回収できます。
LEDレンタル
事業サポート
全額損金できる節税事業投資。投資に対して4年で110%回収できます。
ドローンレンタル
事業サポート
利益繰延対策早期の投資回収が見込めます。
【大阪本社】
〒550-0004
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
TEL：06-6446-6050 FAX：06-6446-6051
【東京オフィス】
〒106-0045
東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階
【宅地建物取引免許】
大阪府知事（4）第52830号
【賃貸住宅管理業者登録】
国土交通大臣（1）第002140号
〒550-0004
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
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【東京オフィス】
〒106-0045
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【宅地建物取引免許】
大阪府知事（4）第52830号
【賃貸住宅管理業者登録】
国土交通大臣（1）第002140号
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