CONSULTING FLOW
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング
6つのコンサルティングステップで、
3ヶ月でお金と資産の悩みを終わらせる
3ヶ月でお金と資産の悩みを終わらせる
STEP1
生きたい生き方を明確にする
将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。
同業種・同年代の先駆者が思い描く理想や成功事例を参考に未来のイメージを膨らませます。
未来をどう生きるのかを明確にするための、ご自身の価値観や人生観の棚卸をしていきます。
STEP2
必要な資金・期間・資産形成運用のルールの明確化
将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。
理想の未来を実現させるために必要な資金や期間を数字に落とし込みます。
リスク、ボリューム、手間、関与度、投資スタイルや今と将来のどちらに比重を置くかなどの観点から、最優先したいこと、検討できること、やりたくないことなどを決めていきます。
STEP3
自己実現と｛資産運用×資産管理｝の目標を設定
「人生観、価値観」を共有し、クライアント様の理想未来を実現する数値目標を設定します。
人生のゴールを主に5つの方向性(ファミリーゴール、ドリームゴール、アビリティゴール、キャリアゴール、ソーシャルゴール)から考えていきます。それぞれご自身の人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョン、理想の人生をじっくりとヒアリングし、明確にしていきます。
STEP4
目標として定めたファイナンシャルゴール達成に近づくための問題・課題共有
ファイナンシャルゴールを達成するために洗い出された、現状の問題点・改善点を提起した資料を送付。設定したルールから提案できる改善策も数パターン作成し、プランを提示します。
STEP5
共有した問題・課題の解決方法の方向性を一致させる
将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。
STEP6
これまでの経緯を踏まえて具体的な商品や方法を決定しスタートする
ステップ5を踏まえて手段を決めていきます。理想未来の実現に必要な手段をお任せ頂いております。
【大阪本社】
〒550-0004
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
TEL：06-6446-6050 FAX：06-6446-6051
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【東京オフィス】
〒106-0045
東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階
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【宅地建物取引免許】
大阪府知事（4）第52830号
【賃貸住宅管理業者登録】
国土交通大臣（1）第002140号
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【賃貸住宅管理業者登録】
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