サービスの流れ

サービスの流れ

多様なお客様のニーズ

  • 法人化

    贈与・相続

  • 事業継承

    リタイアメント

  • 医院経営

    資産形成

  • スタッフの教育

    理想未来設計

  • 税金

    年金

  • ライフプラン

    退職金

  • 保険

専門士業

  • 会計士

  • 司法書士

  • 弁護士

  • 行政書士

  • 税理士

  • ファイナンシャル
    プランナー

提携企業

  • 銀行

  • 保険会社

  • 不動産会社

  • 証券会社

“自分4.0”サービスの流れ

SERVICE FLOW

SERVICE FLOW

STEP0

プロジェクト準備

プロジェクト準備

ご相談内容やご依頼内容をまずしっかりヒアリングさせて頂いた上でスタートします。

必要書類のご準備

「確定申告書」、「源泉徴収票」、「借入償還表」、「保険証券」、「株式等の証券」、etc.

カウンセリング

COUNSELING

お客様の
真の人生を知る

STEP1

ブレーンストーミング

ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

「理想未来」のイメージ

同業種・同年代の先駆者が思い描く理想や成功事例等を参考に未来のイメージを膨らませます。

ライフウェイク

未来をどう生きるのかを明確にするための、ご自身の価値観や人生観の棚卸をしていきます。

STEP2

ベンチマーキング
ルールの設定

現状分析・診断

弊社担当コンサルタントと専属専門家チームにより現状分析を行います。

資金や期間の数値化

理想の未来を実現させるために必要な資金や期間を数字に落とし込みます。

資産形成ルールの設定

リスク、ボリューム、手間、関与度、投資スタイルや今と将来のどちらに比重を置くかなどの観点から、最優先したいこと、検討できること、やりたくないことなどを決めていきます。

STEP3

ファイナンシャル
ゴールの設定

ファイナンシャル
ゴールの設定

「人生観、価値観」を共有し、クライアント様の理想未来を実現する数値目標を設定します。

人生のゴール設定

人生のゴールを主に5つの方向性(ファミリーゴール、ドリームゴール、アビリティゴール、キャリアゴール、ソーシャルゴール)から考えていきます。それぞれご自身の人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョン、理想の人生をじっくりとヒアリングし、明確にしていきます。

コンサルティング

CONSULTING

未来を分析して
設計する

STEP4

分析・問題提起

Answer derive for
~悠~ Before

ファイナンシャルゴールを達成するために洗い出された、現状の問題点・改善点を提起した資料を送付。設定したルールから提案できる改善策も数パターン作成し、プランを提示します。

STEP5

改善策・方向性の決定

Answer derive for
~悠~ After

Answer derive for ~悠~から最も考えに合う改善策を選定。プランに沿った、運用商品や期間・ボリューム等を、クライアント様の性格や好み、リスク許容度等に合わせて方向性を決定します。

STEP6

資産運用手段の決定

手段の決定

ステップ5を踏まえて手段を決めていきます。理想未来の実現に必要な手段をお任せ頂いております。

コーチング

COACHING

想いをカタチにする

STEP7

行動・継続

実務手続き・
資産管理の代行

資産形成に必要な実務手続きや資産管理すべてを弊社で代行いたします。

ファイナンシャル
エスコートサービス

資産形成の継続サポートとタイムリーな情報提供、専門士業シェアリングによるワンストップサービスを行います。

丁寧なカウンセリングと医師・歯科医師1000名以上のコンサル実績と専門知識に基づき、
  現状分析・資産形成プランをお届けします

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