コンサルティングの流れ

CONSULTING FLOW
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング
6つのコンサルティングステップで、
3ヶ月でお金と資産の悩みを終わらせる
STEP1

ブレインストーミング

生きたい生き方を明確にする

ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

「理想未来」のイメージ

同業種・同年代の先駆者が思い描く理想や成功事例を参考に未来のイメージを膨らませます。

ライフウェイク

未来をどう生きるのかを明確にするための、ご自身の価値観や人生観の棚卸をしていきます。
STEP2

ベンチマーキングルールの設定

必要な資金・期間・資産形成運用のルールの明確化

現状分析・診断

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

資金や期間の数値化

理想の未来を実現させるために必要な資金や期間を数字に落とし込みます。

資産形成ルールの設定

リスク、ボリューム、手間、関与度、投資スタイルや今と将来のどちらに比重を置くかなどの観点から、最優先したいこと、検討できること、やりたくないことなどを決めていきます。
STEP3

ファイナンシャルゴールの設定

自己実現と{資産運用×資産管理}の目標を設定

ファイナンシャルゴールの設定

「人生観、価値観」を共有し、クライアント様の理想未来を実現する数値目標を設定します。

人生のゴール設定

人生のゴールを主に5つの方向性(ファミリーゴール、ドリームゴール、アビリティゴール、キャリアゴール、ソーシャルゴール)から考えていきます。それぞれご自身の人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョン、理想の人生をじっくりとヒアリングし、明確にしていきます。
STEP4

分析・問題提起

目標として定めたファイナンシャルゴール達成に近づくための問題・課題共有

Answer derive for ~悠~ Before

ファイナンシャルゴールを達成するために洗い出された、現状の問題点・改善点を提起した資料を送付。設定したルールから提案できる改善策も数パターン作成し、プランを提示します。
STEP5

改善策・方向性の決定

共有した問題・課題の解決方法の方向性を一致させる

Answer derive for ~悠~ After

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。
STEP6

資産運用手段の決定

これまでの経緯を踏まえて具体的な商品や方法を決定しスタートする

手段の決定

ステップ5を踏まえて手段を決めていきます。理想未来の実現に必要な手段をお任せ頂いております。