資産管理のバランススコアカード
資産管理のバランススコアカード
バランススコアカード
財務の視点
顧客の視点
業務プロセスの視点
学習と成長の視点
４つの視点から業績を評価する考え方。
成功には、必ず要因があって、要因には、必ず法則がある。
だから、方程式として、表現もできる。
それが私の持論です。
上記の４つ視点にも、必ず成功要因があって、
その要因のなかに重要な要素を発見して、
一貫性や法則を見つけ、それを、わかりやすい言葉で表現して、比較して、検討して、、、
ほとんどの人は、
情報の奥にある重要な要因を発見できずに、盲点になっていて、中には、とんでもない箇所が放置されたりしている（笑）。
私たちの仕事は、重要要因を見つけてあげること。
そして、こうすべきとは言わずに、考え方、とらえ方？を示して、判断を助けること。
投資計画のバランススコアカードは、
タイムリッチ、マインドリッチ、マネーリッチ♪
私 てき、には、アト、、、
アイデンティティや、生き方の 誇り なども必要なような気がします。
資産管理をコンサルに頼むような人には、ワンランク上の欲求にもしっかりアプローチが必要では？
■人生観 共有 資産形成 設計管理 【ファミリー・オフィス・サービス】
■はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。
インベストメントパートナーズは
私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など
私たちの言葉から生まれる
「世界観」が、商品であり財産と考えます。
私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」
「性格や好み」にいたるまでお聞きし
あなたにふさわしい
「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。
新感覚のクライアント体験の提供
それは、
「人が人に主義」
「先代からの投資経験の継承」
「想像未来の価値観創造」
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
「示される着眼点」
「最高の投資意思決定環境の提供」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
「人が人に主義」
合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。
「先代からの投資経験の継承」
はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験１０年クラスの人と同等の検討環境を提供する。
「想像未来の価値観創造」
先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。
他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。
そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。
「示される着眼点」
満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。
「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。
「最高の投資意思決定環境の提供」
最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。
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