出会いからのエスコートと設計図
インベストメントパートナーズでは、
月間約１００人弱の投資家と出会い、
そこから、始まるコミュニケーションのストーリーを設計しています。
インベストメントパートナーズとは、どんな会社なのか？
よくそんなことを考えます。
日々様々な出会いがあり、その度に会社の自己紹介をする機会があります。
クライアントさんとのはじめての出会いの瞬間。
私達は、自己紹介をすると思います。
この自己紹介の時
担当の人によって、伝わり方がブレないようにしないといけない。
ひとつひとつの出会いの中で、
インベストメントパートナーズとの
出会いの瞬間で、
本当に伝えたいことが伝えられているのか考えないといけないと思う。
以前、『出会い』～インベストメントパートナーズ・ベーシック～というものを作りました。
従業員ひとりひとりが、
出会いについて、責任と自覚を持つために
インベストメントパートナーズの社員として、
伝えるべき基本姿勢を統一すために
クライアント様が、インベストメントパートナーズの価値観を、
統一的に知ってもらえるように
項目として、正式なスタンダードを作りました。
作ってから数ヶ月経ちました。
会社のみんなに言いたい。
『もう１度、月間１００人の投資家との出会いからのストーリーについて、全従業員が理想とするエスコートができているか？再確認してほしい。』
満足してもらえるか？
失望されるか？
スタッフがお客様と接するわずかな時間。
それを、『真実の瞬間』と呼び、世界的なロングセラーとなったビジネス書がある。
『真実の瞬間』
著者 ヤン・カールソン
私達の真実の瞬間はどうなっているか？
しっかりと考えよう。
何を意識し、何を超えるか？
始まりの意識は大切です。
どんな意識を持ってスタートするかによって、ゴールは変わります。
しっかりと自分に問いかけ行動していこう。
まだ、出会っていないクライアントさんとの出会いのストーリーを、出会う前に想像し準備し、良い方向に導ける人材になっていきましょう。
■人生観 共有 資産形成 設計管理 【ファミリー・オフィス・サービス】
■はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。
インベストメントパートナーズは
私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など
私たちの言葉から生まれる
「世界観」が、商品であり財産と考えます。
私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」
「性格や好み」にいたるまでお聞きし
あなたにふさわしい
「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。
新感覚のクライアント体験の提供
それは、
「人が人に主義」
「先代からの投資経験の継承」
「想像未来の価値観創造」
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
「示される着眼点」
「最高の投資意思決定環境の提供」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
「人が人に主義」
合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。
「先代からの投資経験の継承」
はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験１０年クラスの人と同等の検討環境を提供する。
「想像未来の価値観創造」
先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。
他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。
そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。
「示される着眼点」
満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。
「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。
「最高の投資意思決定環境の提供」
最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。
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