成功事例

• キャッシュフローの構築

売上が下がっても地域医療を守り続けるために約80万の資産収入を構築。

• 所得税対策

高額な納税額に悩まれていたため、今後20年間の事業計画・納税計画を立て、初年度は税金を約520万円減額することに成功。

• 相続対策

このままいくとＴ様の資産はリタイア時には、現金資産のみで３億円に達しすると見込であったため、現役時代から相続に備え、効率よく資産をお子様に遺すための資産管理会社の設立をサポート。

資産形成については一任しており、本業に集中できる状態ができています。

インベストメントパートナーズさんに出会い、自分の地域医療へ貢献したいという開業の原点に気づくことができました。資産形成についてはインベストメントパートナーズさんに一任しているので、本業に集中できる状態ができて助かっています。

資産形成をする本当の目的を発見して頂きました。

お会いした当初は資産の防衛や老後の安心の為に資産形成をご検討されていましたが、弊社コンサルティングの中で資産形成をする本当の目的を発見して頂き、『地域医療に貢献し続けるための資産形成』をテーマに継続的に資産形成に取り組んで頂いています。先生にとっての生きがいや人生の目的をコンサルティングを通して見つけられたことに喜びとやりがいを感じています。