SUCCESS
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング
売上が下がっても地域医療を守り続けるために約80万の資産収入を構築。
高額な納税額に悩まれていたため、今後20年間の事業計画・納税計画を立て、初年度は税金を約520万円減額することに成功。
このままいくとT様の資産はリタイア時には、現金資産のみで3億円に達しすると見込であったため、現役時代から相続に備え、効率よく資産をお子様に遺すための資産管理会社の設立をサポート。
コンサルティング前後での、「金融資産残高の推移」「理想のキャッシュフロー月額」を比較。
金融資産残高の推移 |
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理想のCF月額 |
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資産形成については一任しており、本業に集中できる状態ができています。
インベストメントパートナーズさんに出会い、自分の地域医療へ貢献したいという開業の原点に気づくことができました。資産形成についてはインベストメントパートナーズさんに一任しているので、本業に集中できる状態ができて助かっています。
お会いした当初は資産の防衛や老後の安心の為に資産形成をご検討されていましたが、弊社コンサルティングの中で資産形成をする本当の目的を発見して頂き、『地域医療に貢献し続けるための資産形成』をテーマに継続的に資産形成に取り組んで頂いています。先生にとっての生きがいや人生の目的をコンサルティングを通して見つけられたことに喜びとやりがいを感じています。